前言
2024年1月17日，最新公布的中國人口現狀，2023年老齡人口增加了1693萬人，總人口減少了208萬人。2023年年初就預計如果不出意外，2023年人口會減少200萬人。2022年中國人口減少85萬人，意味著從2022年開始，中國的人口到達頂峰。人口達峰之后，對于一個社會，對于整個經濟都會有巨大的影響，會有巨大的改變。由此可見，這個時代是我們真真正正要面對的銀發時代，面對銀發經濟的開始。為什么會有今天這樣的情況呢？在2019年，福布斯發布了一篇文章，叫做《世界上最勤奮的人老了》。2023年開始，中國出現第一次人口高峰的退休潮，1963年開始出生的人口，從2023年開始每年超過2000萬的人進入退休年齡。我們國內和國外退休標準不一樣，中國目前還是以60歲作為退休標準。這些人和別的年代的區別在哪呢？這代人歷經40年把深圳從傳統意義上的一個漁村建設成了世界一流的現代化大都市。這個過程，1963年的人是經歷者也是建設者也是奮斗者，也是成果的享用者。這些人老了，這些人跟我們未來產業包括經濟都會有很大的關聯。
一后疫情時代與銀發經濟
康養領域，中國出臺了很多政策，還有保障措施，中央各種文件，這個領域非常多，三天兩頭就出一個文件。接下來，我會和大家分享和分析銀發經濟，包括今年中央第一號文件、國辦一號文件、2022年底中央經濟工作會議、2023年開始的一系列文件，這些都為2024年銀發經濟一號文件的出臺奠定了基礎。比如2022年底提出養老服務消費被特別提為擴內需促消費的潛力。2023年5月習近平總書記主持召開中央財經委員會第一次會議指出，大力發展銀發經濟，加快發展多層次多支柱的養老保險體系，努力實現老有所養、老有所為、老有所樂，這些都為今年的銀發經濟到來奠定了基礎。
二產業經濟發展的底層邏輯
從產業經濟來看，產品、用戶、渠道是未來經濟發展的三個關鍵因素。目前，銀發經濟正處于萌芽和上升階段，還有很大的發展空間。這意味著銀發經濟將成為拉動經濟發展的重要引擎。中國第一次人口高峰出現在1963年至1971年，這十年間每年出生人口超過2000萬。1963年是中國三年自然災害后的第一年，社會環境和經濟狀況都有所改善，導致人口大量增長。當時還沒有計劃生育政策，所以那個年代出生的人口很多。了解人口還需要了解城市的GDP和城市階層狀況，這有助于描繪銀發經濟背后的消費群體。根據第七次人口普查數據，65歲以上人口占比后30城前30城，這些城市在銀發經濟領域具有潛在價值。此外，中國人口數量，包括富人階層、中產階級和其他人群占比，以及人均GDP消費比例的提升空間，都反映了銀發經濟在市場中的占比。
三康養產業的市場前景與潛力
目前，中國處于輕度老齡化階段，銀發經濟不僅要為65歲以上的人服務，還要為即將進入65歲以上的人服務。這兩個人群的數量都在大幅增長。2023年第二季度，32個地方星級酒店的消費狀況表明，在文化旅游方面有很大的價值，同時也可以看出哪些地方還有提升的空間。工信部預測，到2025年，我國養老產業規模將突破12萬億，樂觀估計可能會增加3萬億到5萬億的規模，達到13萬億到15萬億。
四銀發經濟的政策及環境
關于2019-2022出臺的重要政策，我們特別關注，比如國家基金對人口老齡化中長期規劃，還有“十四五”時期積極應對人口老齡化的重大政策和舉措。2021年5月31日，出臺的政策里放開了三胎，但更重要的是發展老齡產業，推動各領域各行業適老化轉型升級。適老化轉型升級第一次以中央文件的形式提到這么高的高度，提到了這么重大的舉措內容里面去。比如，中國2022年老齡化狀況跟日本1994年老齡化率基本相當，1994年是日本泡沫經濟逐步開始破滅的年代。但如果你在日本開餐廳，不考慮65歲以上的人來消費，意味著你放棄了30%最有消費能力的老人。日本在1994年開始，幾乎所有企業、行業，包括社會都轉型成為適老化社會。我們去日本看到它成為世界上人口最長壽的國家，同時適老化各種條件環境那么好，其實是因為老齡化過程到一個階段，整個社會都需要做適老化轉型?，F在耳熟能詳的日本企業，幾乎都跟適老化有關，跟養老有關，比如松下、日立，日立正在做認知癥機器人的研發，松下跟國內企業合作做適老化的產品，豐田推出輔助類汽車，因為他們的客群在1994年發生了重大變化，中國在2022年到2023年也發生了重大變化。
2024年1月15日，國務院辦公廳發布了一號文件，從1949年開始，每年都會發布這個文件，代表著國家政策導向和政策方向。從2004年到2023年，連續將近20年，一號文件都是關于農業和三農鄉村振興的。但是2024年的一號文件，是國務院辦公廳發布的《關于發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》，這個文件成為2024年的一號文件，意味著一個新的時代的開始。?
今天想與大家分享和討論的重點，是國務院辦公廳發布的《關于發展銀發經濟增進老年人福祉的意見》[國辦發2024年1號]，其中涉及四個方面，26項舉措，也是我國首個以“銀發經濟”命名的政策文件。還有一個文件也提到了銀發經濟這四個字，就是“十四五”期間中國積極應對人口老齡化，提到建立十個銀發經濟產業帶，銀發經濟這四個字以文件形式在一號文里是首次。? ??
銀發經濟就是為老年人提供產品和服務，以及為老齡化做準備的一系列經濟活動，包括很多方面，產業鏈很長，潛力很大。為了應對人口老齡化，我們需要促進事業產業協同，加快銀發經濟的規?；?、標準化、集群化、品牌化發展，提供高精尖產品和高品質服務，讓老年人共享發展成果，安享幸福晚年。這個定義里面有很多關鍵詞，說明在供給側方面還有很多短板。在2021年，工信部消費品司和裝備司進行了一次交流，之后在6月份發布了向全社會征集老年用品的通知文件。這說明發展銀發經濟體現了供給側改革的短板。
抓住銀發經濟的機會，這是每個人都應該關注的，因為關系到每個人、每個企業、每個社會團體。銀發經濟是為2023年年末規模達到29697萬人，占全國人口21.1%的老人服務的。從2022年開始，新進入人口非常多，他們的消費能力和意愿對品質消費、養老的追求、品質養老或品質生活的追求是銀發經濟的重要驅動力。中國老齡科學研究中心預測，2030年老齡產業潛力將占GDP五分之一，比西方發達國家還要高。在美國和日本等發達國家，老齡產業至少占四分之一。2050年要達到三分之一，在如此大的基數下，有很多機會，這是未來中國經濟一個非常重要的重大引擎。
五發展銀發經濟的重要路徑
我之前跟清華一個團隊交流，他們說發明了一個喂飯機器人，稍后講到智能化這一部分我也會提及。喂飯機器人能精準找到你的嘴，用一個挖掘機一樣的耙子把餐食抓過來投送到你嘴里，但是這個研發團隊忘了這個產品沒有應用場景，當一個人手腳已經虛弱到抬不起來，那有可能他的吞咽功能更弱，你這種投食方面給老人會帶來更多的傷害，因為吸入式肺炎是老人死亡第三位的病癥，第一位是跌倒。助餐服務里面蘊含了如此多的商機。
居家養老是未來重點，國家將出臺支持政策。2022—2023年家庭養老床位增加23.5萬個，上門養老服務數量41.8萬，居家適老化改造148.28萬。機構床位數減少9萬張，社區床位數增加8000張。居家養老上門服務包括產品代購、家政預約、代辦代繳、掛號取藥等。陪診師成為熱門職業，但存在黃牛、騙老人等問題，急需給這個行業做標準化和專業化培訓。居家養老是老百姓急難愁盼的重大問題。
社區便民服務領域，中信國安、誠和敬等先行者虧損嚴重，成為先烈。如何在社區服務中找到老人和居民消費核心訴求，成為當前合理布局和建設體系的開始。國家發改委從2023年開始重點提及嵌入式服務設施，背后有資金支持，發展社區嵌入式服務成為重點倡導的方面和內容，有很多商機，是急難愁盼的服務。
老人60歲后關注健康，包括綜合醫院、老年病醫院、老年學科建設。首都醫科大學等機構提供家庭醫生、家庭病床、日間康復、上門問診等服務。大型三甲醫院醫療資源下沉，社區為老人做慢病管理，通過大數據或數字醫療跟蹤慢性病或老年病，提供長期持續服務。
中國第一批長期照護試點十四個城市，我們參與發改委的評估，去青島、吉林等城市，同時也帶著這樣的問題和疑問去過日本，和日本厚生勞動省關于介護法的相關內容進行過交流。我們說一個老人最怕的是什么，是失智失能之后誰來照護，健康狀況之下有醫保，中國醫保新農合已經普及，醫保覆蓋人群超過13億，但是長期照護，意味著你在失智失能之后你的照護誰來做，俗話說“久病床前無孝子”，這就是老百姓擔憂的問題。就在剛才，我從辦公室來會場之前，我們集團體系有一個其他兄弟單位的老總專門到我辦公室找我，他父母一個85歲，一個80歲，父親前兩天摔跤，踝關節受傷，三個子女都上班，讓我能幫助找一個養老院，幸虧我這個人不是在養老院就是在去養老院的路上，養老院院長朋友最多，我很快給他對接了一個養老院。但是我提前跟養老院說了，他到你養老院不是長住，而是到你這康復，康復完以后還希望回家，因為髖關節恢復大概需要兩個月時間，這兩個月在養老機構既能康復，還有營養膳食完全的保證，這就是一個過程，康復以后還是要回家，因為家永遠是我們每個人的歸宿。
日本有專門出版老人讀物的出版社，類似《讀者》文摘。老人需要適合他們的游戲和運動，文旅也在研究旅居養老的標準。旅居要科學，不能三個小時就從北方到三亞，要像候鳥一樣一站站飛，但要考慮老人的具體身體狀況。文旅產品是養生、養心、養老和課程、療程、行程的結合，需要培養專業人才。中國有超過1.1億人跳廣場舞，影響力不容忽視。
我們中國康養安徽團隊接管18家福利院，進行適老化改造，植入央企元素。去年10月項目開業，老人生活改善，幸福指數提升。央企服務流程嚴苛，合作伙伴引入農戶合作社經營模式。袁家村模式讓老人參與旅游，既養老又有收入。發揮當地龍頭企業責任，國有機構參與。
銀發經濟經營主體的培育，國企央企發揮引領示范作用，中國康養作為唯一一家普惠養老企業，注重社會責任，建立可持續盈利模式。質量有保障，價格可負擔，企業可持續。國企央企建立養老產業底層服務體系，帶動其他機構參與，政府給予政策資金支持。
推進銀發經濟產業園發展，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域規劃布局10個左右高水平銀發經濟產業園。目前一個都沒有，我們在粵港澳2022年策劃過一個項目，但擱置了。上周與大興區有個中日合作經濟示范區的高層對接，希望從大興區這個示范區做一個，通過國外國內跨區域跨領域的國際性合作，打造一個銀發經濟產業園。銀發經濟產業園涵蓋內容多，比如日本靜岡縣，他們的縣是個省，這個省就是個大的銀發經濟產業園，涉及衣食住行各方面全有龍頭性企業布局在靜岡，比如有最大的腫瘤醫院，這是醫療方面。有康復輔具常年的培訓和交流以及展示園區，也有很多跟銀發經濟相關的服務業，比如靜岡的農產品也在這個區域。要做一個高水平的銀發經濟產業園既要整合國內優質資源，同時也要引入國際的資源，之前我們也深耕多年，希望為國家銀發經濟做一個示范，能夠真的做一些示范的作用。
最近文件允許使用“中國全國”字樣了，之前是禁止的。盤古智庫有優勢，有能力組建跨區域、跨組織、跨行業的合作平臺或聯合體。2023年8月14日，中國康養牽頭成立了“全國康養行業產教融合共同體”，是一個跨行業、跨地域、跨組織的人才培養平臺。成立時有115家組織，包括7所本科院校、100多所職業院校、近100個從業組織，包括4家央企?，F在每周都會接到一些申請表，目前已經超過200家。行業組織對行業的帶動，通過這個行動就體現出來了。
推動品牌化發展。中國是輪椅護理床生產大國，但品牌知名度不高，被國外品牌貼牌。要支持國產龍頭企業，鼓勵連鎖化集團化發展，舉辦優質渠道對接會，參加品牌日、質量月等活動。進博會等國際性博覽會上，會有大量適老化、養老相關產品、技術和服務出現，助力銀發經濟高質量發展。
2021年國家還在征集老年用品，說明在這個行業里它的標準化、質量評測、驗證認證工作現在都比較缺失，我們也在參與，包括服務的標準化，文化和旅游產品的標準化，用品標準化，適老化改造標準化，智能技術應用的標準化，都要在這個階段開始工作。其實咱們自己想，舉個例子，從文化旅游這個角度，讓你去一個陌生的城市你會不會心里有負擔，年輕人都會有，更不用說老人了。我們的負擔或者我們的憂慮通過什么解決呢，通過攜程類似的公信力平臺，攜程把差旅標準化，價格標準化了，我們在上面下個訂單，不會有欺詐，不會有強制購物，不會有附帶的其他條件，老人旅居如何把它標準化。標準化了，數據打通了，在北京養老，在武漢養老，在海南養老都是一樣的服務，一樣的價格，一樣的產品，那他的顧慮就沒有了，這方面的標準化才能促進老年旅居這個行業的快速發展。舉這個例子來說，高標準才能助力銀發經濟的高質量發展。
回歸中國傳統文化，引導電商平臺、商超舉辦針對老人的購物節、頻道、專區，鼓勵子女線上線下為老人消費，打造放心便利的購物平臺，同時植入孝心文化。
強化老年用品創新，國家征集老年用品，意味著產品缺失嚴重。從2022年開始，工信部每年發布一次老年用品推廣目錄，有100多家企業入圍。我接觸過這些企業，他們為老人研發了很多產品，比如谷物牙膏，針對認知癥或身體能力喪失的人群，可以吃的牙膏就有很大市場。還有，清華大學團隊開發的廣場舞系列，救了一個瀕臨倒閉的鞋廠。老人需求想象空間無限，推動老年用品創新。
斯坦福發布機器人視頻，未來10年基礎護理可能被機器人替代。周圍有四個團隊研究開源模型和數據，人工智能介入將促進康養領域發展。
這與智慧養老是同樣的道理。以智能輪椅或護理用床為例，它們的應用場景和范圍與我們對老人的認知密切相關。如果不了解老人可能出現吞咽問題，就很難研發出有效的喂飯機器人。在選擇研發方向時，需要深入了解行業需求，避免出現類似將四部電機做得過強導致輪椅跑得太快的錯誤。
我曾見過一款日本輪椅，它加上了上坡助力、下坡剎車的功能，這使得推輪椅的人可以輕松上下坡，減輕了他們的工作壓力。相比之下，國內有些研發方向可能不太實際，比如排泄機器人或外骨骼機器人。在與日本日立團隊交流時得知，日本80%的機器人和人工智能研發都是為了服務老人的人，而不是直接為老人所用。
因此，我們應該更多地關注如何為服務老人的人提供更好的工具。在創新產品時，尤其是為老人提供服務的產品，我們需要深入了解他們的需求，而不是單純地想象。例如，全屋智能的語音控制功能對老人可能并不實用。相反，一些簡單的動作，如拉窗簾，可以給他們帶來幸福感。在研發康養輔具和健康養老產品時，我們應避免過度復雜化，而要真正理解老人的需求和習慣。
旨在通過技術和產品幫助老人健康生活，這是抗衰老的一個重要方向。盡管每個人最終都會面臨死亡，但如何在死亡之前過上有質量的生活，才是抗衰老應該關注的問題。功能喪失是一個重要問題，因此抗衰老產業應注重如何保持老人的健康功能，而不是過度關注美容等次要方面。中國和西方國家在養老認知上存在差距，日本養老產業以自立為核心，而中國則更傾向于為老人提供幫助。比如，我曾見過一個養老院里的老太太，她曾是中央民族大學朝鮮舞的教授，但因為擔心骨折而被護工勸說坐輪椅，最后導致功能萎縮。這提醒我們，在養老服務中，如何讓老人保持自立和尊嚴是至關重要的，而不是過度保護導致功能喪失。
養老金融產品的豐富和發展至關重要。一些發生的詐騙案件警示我們，老年人容易遭受經濟損失。為了應對長壽帶來的財務壓力，我們需要更好的理財和營收方法。目前，養老財務規劃和資金管理的內容還有所缺失，尤其是養老金融產品的研發。這需要國家金融政策的指導，以及參與機構如保險公司的深度研發。
拓展旅游服務業態是一個值得關注的領域。文件中提出的懷舊游和青春游具有很大的市場潛力，可以設計出適合不同年齡段的健康旅游產品。此外，養生養老養心與旅游的結合也是一種創新，鼓勵各種業態的創新，同時建立健全監管機制，確保旅居的健康發展。
適老化改造在標準、產品和從業人員方面仍有很大的提升空間。國家正在推進適老化改造，預計在“十四五”期間完成200萬個家庭的改造。適老化改造不僅僅是一個簡單的動作，而是一種以需求為導向的思維。一些企業已經開始參與居家適老化改造，如海爾等。適老化改造是一個具有潛力的產業，不僅可以創造就業機會，還可以提高老年人的生活質量。
加強科技創新應用是國家的重要政策方向。為了提高醫療器械準入和產品研發水平，國家可能會出臺相關政策，并利用中央財政資金支持，推動自主研發和產業高質量發展。
完善用地用房保障對于養老機構的發展至關重要。國企央企在養老院開業方面面臨著諸多限制，包括用地性質、建筑業態、裝修標準和驗收內容等。然而，隨著銀發經濟的提出，政策在用地用房保障方面給予了很好的支持，比如允許在城市核心區利用老舊物業閑置用房開展嵌入式小規模機構和社區服務。相信未來會出臺更多相關政策，為養老機構的發展創造更好的條件。
財政金融支持是推動銀發經濟發展的重要力量。政府通過發行地方專項債和提供普惠養老專項再貸款，為符合銀發經濟的產業園提供了資金支持。同時，中央和地方財政還為普惠養老項目提供了床位補貼和長期低息貸款，為更多機構進入這個行業提供了資金支持。這些政策已經在實際中得到了實施。
人才隊伍建設是銀發經濟發展的關鍵。自2013年中國養老元年開始，這十年間，人才隊伍的學習內容發生了變化。2023年6月14日，中康養宣布計劃成立10所中康養產業學院，并在短短10天內吸引了40所頭部中高職學校報名。經過3個月的遴選，8月14日正式開始第一批合作院校的現場遴選答辯，2024年1月完成了第一批合作院校的師資培訓。這一過程中，我們發現過去10年培養的學生如果沿用舊課程，將面臨畢業即失業的問題。因此，我們調整了課程內容和方向，以滿足未來老人的需求。同時，學校產教融合示范基地也是我們和學校共建的。這些舉措都是按照國家政策支持，尤其是2023年國家發改委發布的職業教育十年規劃和教育部提出的產教融合共同體的建設等政策，為銀發經濟發展壯大提供人才梯隊建設的支持。
數字化時代需要健全數據要素支撐，針對老人的衣食住行等方面進行有效服務和管理。但數字化存在安全、監督、風險等問題，需要國家政策的支撐，制定相應的政策來引領銀發經濟的發展。
打擊涉老詐騙行為對于保護老年人權益至關重要。這需要嚴格管控以投資養老、銷售養老產品、代辦養老保險、養老幫扶等名義進行的詐騙犯罪活動。國家需要設定嚴格的準入門檻，建立防范機制，包括政策出臺、組織建立、體系建立以及后續評價和監督體系等方面的措施。這個文件是一個開始，后續可能還會有更多細節出臺，為行業的布局和落地提供指導。